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外贸订单骤减 内循环能否拯救中国服装企业

进入四季度,服装外贸企业老板依然在寻觅订单以弥补海外营收的下滑,内销是一条出路,但也并非遍地黄金
海外市场持续低迷

服装出口严冬依旧

过去两个季度国内曾一度出现出口量飙升的情况,引起了广泛关注,当时出口大幅回暖的主力军是电子、家电类产品,服装外贸不在其中。服装销售高度依赖线下社交的恢复,以及消费者的冲动购买,而当下欧美防疫还在冲击实体经济,消费者依然理性。

美国市场是中国外贸企业最重要的市场之一。据商业地产服务投资机构世邦魏理仕的一份调查,美国零售增长近来已经超过疫情前,消费引领了美国经济的复苏,但服装零售比较惨淡,除了运动类服饰,快时尚、职业装、定制服装、礼服等品类仍处于下滑趋势中。

企业往年会押宝年末感恩节、圣诞节这样的传统“消费季”,中国服装协会常务副会长杨金纯告诉《财经》记者,今年工厂最多拿到与上年持平的“圣诞”订单量,更普遍的情况是延续全年的同比跌势。

胡冬梅也感受到了客户市场的凉热,“很多零售品牌都不下明年春夏样品的单,新品开发放缓。”

到了四季度,客户现金流紧张的问题也显现了出来。近来有经营陷入困难的外贸客户打来电话,向大杨申请降低每月货款的支付数额,以便账面上可以留下一定现金,确保投资机构顺利进来。

“海外零售恢复得太缓慢了,店铺租金、店员工资拿不出,现金流就撑不住。”胡冬梅说,服装业往往需要做大量营销广告去获得流量,没有现金,这些营销就无从谈起,更带不来现金收入。

这一年,大杨还遭遇了客户破产的状况。5月至今,大杨的4个海外客户相继破产。

美国市场占大杨集团外贸业务的一半以上,美国上市服装企业J.Crew今年5月宣布破产重组,成为大杨的客户中最早因疫情冲击宣布破产重组的公司。破产前,J.Crew欠大杨120万美元,自5月至10月,大杨能够拿到50%的偿付,剩余50%将在J.Crew重组后,通过未来18个月的新订单,以加价的方式弥补。

一家法国客户破产后,信保公司向大杨赔付了150万美元,其余30万美元的账款只能在未来可能的重组中落实。在过去几个月中,大杨客户、美国女装品牌BCBG的代理商Centric Brands也宣布了破产。9月,大杨又收到一家英国客户的破产通知。

对于遇到困境的客户,胡冬梅尽量提供帮助,她会积极为客户的并购重组事宜牵线搭桥。“对工厂来说,拿到账款是一方面,我们更希望外贸客户能渡过危机,合作业务延续下去。”

占大杨40%外单份额的日本市场同样不理想,众多日本零售上市公司,以及知名西服零售商AOKI、青山洋服50%的产品在大杨生产,这些品牌的困境都传导到了大杨这边。有些日本客户的春季订单至今还压在大杨的工厂仓库里。由于日本仓储昂贵,大杨只能等客户销售完一部分产品,再从中国仓库发出一部分。

大杨集团工厂车间里的西服立体仓储。供图/大杨集团

山东服装外贸企业绮丽集团总裁赵明耀告诉《财经》记者,今年该公司营业额一度下降50%,近来外贸订单在缓慢恢复,他预估到年底,公司营业额整体降幅为30%。

绮丽95%的营收依赖外贸,今年各大品牌给绮丽的订单下降了20%-40%不等,其中优衣库订单下降近30%,H&M订单下降20%,只有American Eagle这一个客户去年做了3400万元,今年能出3200万元,降幅不算大。

广东衬衫生产商溢达集团中国区内销总监黄宏预计订单的下降趋势还会继续,“海外疫情控制前景不清晰,经济恢复也需要时间。”溢达是一家销售额过百亿元的大型服装企业,2019年外贸额占比85%,其中欧美市场70%,日韩市场15%。今年溢达的外贸订单会比往年减少30%-40%。

服装外贸中也有恢复情况比较乐观的案例。厦门运动服装企业佐纳服饰的国外客户销售渠道主要在线上,生产的是受国外消费者欢迎的瑜伽服、健身服等产品,因此出口的恢复比较好,进入下半年,订单数量相比疫情前甚至还翻了倍。

董事长吴勇气说,公司反而此前受内销下滑影响更大,国内市场业务在疫情初期销售降幅达70%,健身房停业、线下商超无人访问,导致门店销售基本“全军覆没”,部分地区的快递派送暂停,网购也受到影响,当时外贸订单降幅小于内销,大概20%-30%。

中美贸易摩擦加速“出口转内销”

疫情对外贸的影响也许只是暂时的,但更让外贸老板们担心的是,近年来的中美贸易摩擦可能会对服装出口构成长期的影响。

美国业务占绮丽集团总业务的60%,自加征关税后,公司的输美贸易额已经开始下降,不过当时降幅不大,今年叠加疫情影响后,冲击就比较明显了,因此,绮丽转内销的动力和压力很强。“必须转。不转的话,公司就有可能下滑到另一个级别,甚至从30亿元的营收规模下滑到20亿元。”赵明耀说。

美国对进口自中国的服装纺织类产品加征关税后,中国输美服装的价格优势就降低了。2020年2月起,美国执行了调整后的加征关税幅度:进口自中国的服装类产品被加征7.5%的关税,此前一度加征15%的关税。
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